Personal Tax Filing 个人报税 — Client Intake Form 客户信息采集表

Preston Niu · 联系方式

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01

Personal Information

个人信息

Legal identity and contact details · 法定身份和联系信息

Social Insurance Number 社会保险号码 (SIN) *

Date of Birth 出生日期 *

Legal First Name 法定名 (名) *

Legal Last Name 法定姓 *

Mailing Address 邮寄地址 *

City 城市 *

Province 省/地区 *

Postal Code 邮编 *

Phone 电话 *

Email 电子邮箱 *

Marital Status 婚姻状况 (截至12月31日) *

Single单身 Married已婚 Common-Law同居 Other其他

Spouse / Common-Law Partner · 配偶 / 同居伴侣

Spouse's SIN 配偶SIN

Spouse's Name 配偶姓名

Spouse's DOB 配偶出生日期

Spouse's Net Income 配偶净收入

Citizenship 公民身份

Canadian Citizen加拿大公民 Permanent Resident永久居民 Other其他

Address changed since last filing? 地址是否变更？

Yes 是 No 否

02

Dependants

被抚养人

Children or eligible dependants · 可申请税收抵免的子女或合格被抚养人

Do you have dependants? 您是否有被抚养人？

Yes 是 No 否

03

Income — T-Slips Received

收入 — 收到的税表 (T-Slips)

Select all T-slips and upload copies · 选择所有税表并上传副本

Other T-slips or income documents 其他税表或收入文件

Upload T-Slips 上传税表 (PDF, JPG, PNG — max 10MB each · 每个文件最大10MB)

📎

Click to upload · 点击上传

Files will be uploaded to secure Google Drive · 文件将上传至安全的 Google Drive

04

Self-Employment — T2125

自雇收入与支出 — T2125

Sole proprietors, freelancers · 个体经营者、自由职业者

Self-employment income? 是否有自雇/生意收入？

Yes 是 No 否

Business Name 企业名称

Business Number 商业号码

Nature of Business 业务性质

Gross Income ($) 总收入(毛)

Net Income ($) 净收入

HST Collected ($) 已收HST

Business Expenses 经营支出

Category 类别	Amount ($)
Advertising广告
Office Supplies办公用品
Professional Fees专业服务费
Insurance保险
Travel差旅
Meals (50%)餐饮 (50%)
Subcontracts / Salaries分包/工资
Other其他

Home Office Expenses 居家办公支出

Category 类别	Amount ($)
Gas天然气
Hydro (Electricity)电费
Water水费
Home Insurance房屋保险
Mortgage Interest按揭利息
Home Internet家庭网络
Home Phone家庭电话

Motor Vehicle Expenses 车辆费用

Category 类别	Amount ($)
Gas / Fuel油费
Insurance车险
Repair & Maintenance维修保养
Parking停车费
Lease Payment租赁付款
Loan Interest贷款利息

Notes 备注

05

Rental Income — T776

租金收入 — T776

Real estate rentals · 房地产租赁

Rental income? 是否有租金收入？

Yes 是 No 否

Property Address 物业地址

% Ownership 持有比例

Units 单元数

Gross Rental Income ($) 租金总收入

Year Acquired 购入年份

Rental Expenses 租赁支出

Category 类别	Amount ($)
Property Tax房产税
Insurance保险
Mortgage Interest按揭利息
Repairs维修
Utilities水电气
Management Fees管理费
Condo Fees公寓费
Advertising广告
Legal & Accounting法律/会计
CCA折旧
Other其他

Additional properties? 其他出租物业？

06

Foreign Assets — T1135

海外资产 — T1135

Required if foreign property cost > $100,000 CAD · 海外资产成本超$100,000须申报

Foreign property over $100K? 海外资产总成本超过$100,000？

Yes 是 No 否

Types held 资产类型

Bank accounts · 银行账户 Stocks / Investments · 股票/投资 Real Estate · 房产 Other · 其他

Please upload relevant documents 请上传相关材料

🌍

Click to upload foreign asset documents · 点击上传海外资产文件

Notes 备注

07

Employment Expenses — T2200

雇佣支出 / 居家办公 — T2200

Required to work from home? 是否居家办公？

Yes 是 No 否

Signed T2200/T2200S? 有T2200表格？

Yes 有 Pending 待取得 No 没有

Office (sq ft) 办公区面积

Home Total (sq ft) 住宅面积

Home Office Expenses 居家办公支出

Category 类别	Annual ($)
Rent租金
Electricity电费
Heat供暖
Water水费
Internet网络
Insurance保险
Maintenance维护

08

Deductions & Credits

扣除项与税收抵免

Upload receipts 请上传收据和相关材料

🧾

Click to upload receipts · 点击上传收据

Notes 备注

09

Additional Information

其他信息

Select any that apply 勾选今年适用的情况

Sold home · 出售住所 New resident · 新居民 Left Canada · 离开加拿大 Instalments · CRA分期付款

Last Year's NOA 去年的评估通知 (NOA)

📋

Click to upload last year's NOA · 点击上传去年的NOA

Anything else? 其他事项？

Upload Documents 上传文件 (PDF, JPG, PNG, DOC, XLS — max 10MB each)

📄

Click to upload · 点击上传

10

CRA Direct Deposit & Authorization

CRA直接存款与授权

Set up direct deposit? 设置CRA直接存款？

Yes 是 Already 已设置 No 否

Bank 银行

Transit No. 分行号(5位)

Institution No. 机构号(3位)

Account No. 账户号

I authorize the preparation and electronic filing of my personal income tax return. I confirm the information is accurate to the best of my knowledge.
本人授权准备和电子申报个人所得税。本人确认所提供信息据我所知准确完整。

Signature 签名（输入全名）

Date 日期

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